Peter, en amerikansk dreng, og Ivan, en blind kobzarmusikant, får deres skæbner flettet sammen i de turbulente 1930'ere i Ukraine under Sovjetunionens styre. Da Peter flygter til nærmeste jernbanestation efter mordet på sin far, bliver han angrebet af en gruppe unge drenge. Ivan, en blind kobzar, redder Peter, og sammen tager de til Moskva og videre til Kharkiv, men myndighederne nærmer sig.