En dokumentarfilmmand kører med toget fra Grand Central Terminal til det nordlige New York for at interviewe hovedpersonen i sit seneste projekt. Et tilfældigt møde med en mystisk ung kvinde fører ham ud på en helt anden rejse, og på et øjeblik tvinges Hart til at lægge stt bekvemme liv bag sig og tage ind i en verden, hvor grænsen mellem fantasi og virkelighed bliver udvisket.