Den aldrende flagermusforsker professor Abronsius og hans assistent Alfred tager til en afsides landsby i Transsylvanien for at lede efter vampyrer. Alfred forelsker sig i kroværtindens unge datter Sarah. Hun er imidlertid blevet iagttaget af den mystiske grev Krolock, som bor i et mørkt og uhyggeligt slot uden for landsbyen...