Terence Stamp spiller en mystisk fremmed, som ankommer til en velhavende families hus. Med sin magiske udstråling forfører han alle i familien, som gennemgår en fuldstændig forvandling. Datteren havner i katatonisk trance, sønnen bliver sindssyg, moderen tilbyder sin krop til ukendte mænd og faderen forærer pludselig sin fabrik til arbejderne. Hvem er den fremmede og i hvis navn handler han? Guds eller djævelens?