FBI-agenten Thomas Mackelway er kommet på sporet af en seriemorder. Det virker nu som om denne forbryder følger et andet mønster end vi er vant til - alle hans ofre er selv seriemordere. I en skræmmende jagt over hele USA ser det ud til at denne seriemorder har koblinger til FBI. Til en organisation inden for FBI som Mackelway overhovedet ikke vidste eksisterede.