Samme sommer som Woodstock var der også Harlem Cultural Festival – den havde hundredtusinder af besøgende, men fik ikke samme mytologiske status. Denna dokumentar ser på musikhistorien, samtidigt med at den er en fantastisk koncertfilm med artister som Sly and the Family Stone, Nina Simone, Gladys Knight and the Pips, The Staples Singers, Stevie Wonder og Mahalia Jackson.