Efter at have besluttet sig for at skabe seriøse film efter en række komedier tager den uinspirerede filmskaber Sandy Bates til en filmfestival, hvor han trækker sig tilbage på sit hotelværelse for at reflektere over sit liv, kunst og kærlighed.
Efter at have besluttet sig for at skabe seriøse film efter en række komedier tager den uinspirerede filmskaber Sandy Bates til en filmfestival, hvor han trækker sig tilbage på sit hotelværelse for at reflektere over sit liv, kunst og kærlighed.