Når lagerarbejderen Sebastian ikke er sammen med kæresten Lea, drømmer han om at leve fuldt ud som kvinden Ellie. En aften møder han Andreas, og de finder sammen om ikke at ville være som alle andre, men Andreas har svært ved forstå sin kærlighed til Sebastian. Samtidig føler Sebastian den selvsikre kvinde Ellie vokse sig stærkere og stærkere indeni.