I en afsides landsby er den 12-årige Timothy helt uvidende om, at hans kommende fødselsdag udgør startskuddet på hans forvandling. Han er halvblods, og snart bliver han forvandlet til en blodtørstig varulv og slutter sig til skyggesamfundets "Skinwalkers". Men nogen holder øje med Timothy. Hans forvandling er opfyldelsen af en ældgammel profeti. Og ved næste fuldmåne indledes det endelige opgør mellem to fraktioner af varulve...