Kolima og Gagarin vokser op som medlemmer af en kriminel ungdomsbande under kommunismens sidste år. De lever i et glemt hjørne af det tidligere Sovjetunionen, i et lovløst bandemiljø langt fra samfundets almindelige normer. Efter nogen tid bliver de indblandet i et voldsomt opgør på hver sin side af det sibiriske broderskabs æreskodeks. Filmen er baseret på Nicolai Lilins anmelderroste roman med samme titel.