I slutningen af det turbulente 16. århundrede raser inkvisitionen mod kætterne. Da Martin vender tilbage fra krigen, finder han sin hjemby på opløsningens rand. Hans bedste ven, George, er dybt involveret i præsteskabet, der fører en skånselsløs politik mod alle anderledestænkende. Da den lokale bøddel dør, behøver kirken en ny mand til at tage sig af sværdet...