Kloakarbejderen Jack sidder fast i et afløb under en vandkontamineringskrise og gennemgår en frygtelig forvandling. For at kunne flygte må han konfronter en føjelig kæmpe og en galning, der kalder sig Lord Auch. Filmen havde premiere ved Austin Fantastic Fest den 19. september 2013, hvor skuespilleren Jason David Brown vandt "Bedste skuespiller" i gysrekategorien.