Vi er på den tyske Østersøkyst, hvor himlen lyses op af en skovbrand, der bevæger sig tættere på filmens persongalleri. Leon og Felix ankommer til en sommervilla, hvor Leon skal skrive videre på en bog, og Felix vil forberede sig på optagelsesprøven til Kunstakademiet. De bliver dog distraheret af deres værtinde Nadja, som er en ganske livlig pige.
Lyd