Hundrede år er gået, siden Red Reaper – halvt menneske, halvt dæmon – byttes væk af sin egen mor. Den hellige krigerklan Reapers reddede hende og opfostrede hende som deres egen. Red kæmpede med sin træning og faldt samtidigt for en forkert mand. Hun var uerfaren og manglede sin mors magiske evner, hun kunne ikke engang se ind i fremtiden. Indtil hun en dag kunne, og så blev verden aldrig som før.