23-årige Johan lever et dovent liv på Den Franske Riviera, forsørget af Celeste, en ældre, tidligere filmstjerne. Men påtrængende billeder fra teenageårene plager ham. En truende fornemmelse vokser sig stærkere, mens begær og frygt sættes i spil mellem de kontrollerede, hjælpeløse mennesker i denne forræderisk glamourøse verden...