Det er snart jul, men det er ikke noget 12-årige Jim ser frem til. Som klassens nørd bliver han ofte udnyttet af sine klassekammerater, og hjemme evner moderen ikke at stå op af sengen. En dag begynder en ny dreng i klassen. Terje - Pitbull Terje. Han er stor som et mindre hus, og næsten lige så farlig, som han ser ud. Han gør Jim til sin bedste ven, og det er ikke rigtigt noget, Jim har noget at sige om...