Jose Stern nærmer sig de 40. Han og bandet The Borges spiller nu kun til børnefester. Hans forlovede Dusty er varm, smuk og støttende, indtil den dag, hun går ind på "iPervert" og ser, at Jose er en dømt sexforbryder – selv om han bare havde sex som 18-årig med en villig 16-årig. Hun smider Jose ud, og resten af filmen bearbejder han sin fortid i et forsøg på at finde sig selv... og måske Dusty.