Den fjortenårige Yannis lever et isoleret liv på en lille græsk ø. Siden moderens død er forholdet til faderen blevet mere og mere anspændt. En dag redder Yannis en pelikan som han døber Nicostratos. Yannis bestemmer sig for at tage sig af den uden sin fars viden. Det usædvanlige venskab med pelikanen og mødet med den impulsive og sorgløse Angeliki er starten på en uforglemmelig sommer for Yannis. Men kan kærligheden mellem far og søn nogensinde vækkes til live igen?