Vi er i 1942. Willie Morris er en genert dreng på 8 år, der lever en stille tilværelse i den isolerede hjemby Yazoo i Mississippi. Da Willie fylder 9 år får han Jack Russell-terrieren Skip i fødselsdagsgave. Hundehvalpen viser sig at være nøglen til succes blandt venner i skolen og hos Rivers, den sødeste pige i skolen.