Det er vinter i Mumidalen, men Mumitrolden vil ikke gå i hi, han vil undersøge vinteren. Snart opdager han, at mærkelige væsener går omkring i den midvintermørke sne og ser ud til at vente på en mærkelig og længe ventet gæst. Gæsten kaldes for Julen, og den utålmodige Mumitrold lærer alt om den fantastiske juletid.