En ung, begavet forfatter begiver sig ud på en kreativ odyssé, da hendes lærer giver hende et projekt, der vikler dem begge ind i et mere og mere kompliceret net. Da grænserne udviskes, og deres liv flettes sammen, må professoren og hans protegé konfrontere deres mørke sider, samtidig med at de forsøger at bevare deres egne overbevisninger.