Jacob bor i Los Angeles og lider af en svær hudsygdom, der gør, at han skal holde sig væk fra dagslys. Derfor arbejder han som nattevagt og lever sit isolerede liv om natten. En aften møder han cigaretsælgeren Maria. De forelsker sig, men Jacobs mystiske sygdom bliver stadig værre. Han indser snart, at mad ikke længere mætter - det eneste, der hjælper, er frisk blod.