Et gribende drama om Tobi, som er en berømt koreograf og balletinstruktør ved Juillard University. Da han går med til at blive interviewet af en ung studerende og dennes mand om New Yorks dansescene i 60'erne, begynder man at ane, at parret har et skjult motiv. Det ser ud, som om Tobis ungdom har indhentet ham, og han tvinges til at møde sin fortid, der ligget begravet i årtier.