En tåget nat kommer den lokale sherif Paul Del Moral til at køre en ensom japaner ned. Inden han når at efterforske sagen, forsvinder manden sporløst. Samtidigt flygter den japanske krimiforfatter Aki Akahori fra opmærksomheden omkring sin bogturné til et hotel i San Francisco, hvor hun indleder en affære med en japansk mand fra Reno. Efter en nat forsvinder manden. Han efterlader sig en rejsetaske og mange spørgsmål...