Vi befinder os i Shanghai under anden verdenskrig. En mand bliver forelsket i sin kones yngre veninde. Det viser sig efter en tid, at veninden har nogle skjulte sider og deres gensidige attraktion udvikler sig til en brændende passion. Deres lyst bliver til sidst et spil, hvor grænsen mellem hengivenhed og svigt bliver stadig mere utydelig, og hvor mord bliver det endelige bevis på den største kærlighed.