En jazzsaxofonist mister sin evne til at spille efter at være blevet skudt på en café. Han synker ned i en dyb depression. En aften, da han er ude at gå, finder han en sten og et telefonnummer. Det fører til en ung skuespiller... Derefter indtræffer den ene mærkelig hændelse efter den anden. Skrevet og instrueret af forfatteren Paul Auster.