For mange år siden var Jake Mitchell mester i swing, men han frygter at titlen skyldtes dommernes sympati fordi han har en øreskade og kun kan danse til bastonernes vibrationer som han føler med kroppen. Nu har han lagt den professionelle dans på hylden og holder i stedet forelæsninger på skoler for unge, der skal motiveres. Dér møder han læreren Jessica og de bliver tiltrukket af hinanden. De bestemmer sig for at prøve på at vinde mesterskabet og erobre den titel, som Jake aldrig var sikker på at han fortjente.