Den unge kunstner Harry ser dagene flagre bort i det amerikanske provinshul hvor hans overbeskyttende, pilleafhængige mor Beth holder ham i et jerngreb, indtil den dag den smukke Marie flytter ind i nabohuset. Til Beths forskrækkelse indleder Harry et forhold til den nyskilte kvinde, hvis fortid ser ud til at rumme en mørk tragedie. Spørgsmålet er hvem der egentlig bærer på den største hemmelighed...