1966. Antonio er engelsklærer på en lille, spansk skole, som bruger tekster fra Beatles’ sange i sin undervisning. Antonio beslutter at rejse ned for at møde sit idol, John Lennon, som er i Almeria for at optage filmen “How I Won the War.” Han samler to unge op, Belén, en 20-årig gravid pige og teenagedrengen Juanjo, som er flygtet fra sin dominerende far. De tre umage personer udvikler et uforglemmeligt venskab.