Drew er en "shapeshifter" og må hele tiden myrde og overtage menneskers kroppe for at overleve. Livsstilen som seriemorder kompliceres yderligere af, at Drew ikke kan give slip på Julia, en kvinde fra hans fortid. Og mens han synes at få stadig kortere tid i hver ny krop, øges hans desperate længsel efter at vinde den kvinde, han elsker, tilbage.