Fire teenagedrenge nyder deres sommerferie i skærgården. Flådens helikoptere og krigsfartøjer er på jagt efter mystiske russiske ubåde. Mens Henrik mest har øjnene på søde Anna, så holder Kristian udkig over vandet med kikkerten. Han har mistanker om, at der foregår mystiske ting om natten i det gamle forladte militærfort ude på Kirkegårdsøen.