Handlingen udspiller sig en sommer i starten af 60'erne. 14-årige Erik og skolekammeraten Edmund tilbringer sommerferien under opsyn af Eriks ældre bror Henry i familiens sommerhus Genesaret. Der er også den engleagtige Kim Novak, som egentlig hedder Ewa og er vikar på drengens skole. Det, der synes at blive til en skøn sommer, bliver ikke helt sådan. Det forfærdelige nærmer sig uundgåeligt.
Lyd