Thomas Dooley er en ukonventionel narkotikabetjent, der skal være makker med politihunden Jerry Lee, en meget veltrænet schæfer med en veludviklet sans for narkotikaopgaver. Deres særprægede samarbejde bliver ikke værdsat af nogen af dem, men efter en serie skyderier, overvågninger, skænderier og romantiske katastrofer udvikler de modvilligt respekt for hinanden.