Jeanne er en tilbagetrukken ung kvinde, der arbejder om natten i en forlystelsespark, men stadig bor hjemme hos sin mor, den ekstroverte Margarette. Fascineret af alle karruseller og attraktioner indleder Jeanne et meget specielt forhold til Jumbo, parkens nye flagskib. Og snart viser det sig, at denne farverige attraktion også kommunikerer med hende…