GSI følger op på et våbenspor, som fører direkte til den kaukasiske mafias hovedkvarter på vestkysten. GSI-medlemmet Niklas Saxlid er den i gruppen, som er specialist i at arbejde under dække, og han har gradvist banet sig vej ind i kaukasernes virksomhed. Men pludselig går det op for kaukaserne, at en af deres ansatte er en forræder, og Niklas forsvinder.