En tegnefilm om et magisk eventyr som vil tage dig og familien tilbage til 1300-tallet i sand Disney-ånd! Den søde og godhjertede dreng Till opdager ved et besøg i byen at hans farfar, magikeren Marcus, er forsvundet sporløst som følge af en mislykket sammensværgelse. Sammen med uglen Cornelius og bageren Lamme tager han på jagt efter farfaren.