9-årige Shula bliver anklaget for hekseri og tvinges til at forvandle sig til en ged eller blive sendt i hekselejr. Hun vælger sidstnævnte. Walesisk-zambiska Rungano Nyonis ekstraordinære spillefilmsdebut beskæftiger dig med både zambisk tradition og vesterlandsk eksotifciering med god portion humor og skarphed.