Det er aftenen før Hogfather-aften i Ankh-Morpork. Børnene er spændte, legetøjsforretningerne har gyldne dage og alle venter i ivrigt på, at Hogfather skal klatre ned i deres skorstene og give gaver til alle de børn, der har været søde. Men hvor i hele verden holder han til, og er han og alle gaverne i fare?