Anton arbejder for en humanitær organisation og pendler mellem en flygtningelejr i Afrika og sit hjem i Danmark, hvor han har to små sønner. Han har svigtet sin elskede hustru, Marianne, og de forsøger nu at vænne sig til et liv uden hinanden. Samtidigt bliver Antons 10-årige søn Elias ven med en ny dreng i klassen. Deres usædvanlige venskab udvikler sig til en bekymrende alliance, som truer med at ødelægge landsbygdsidyllen for altid.