Under en skønhedskonkurrence i 1920'ernes Shanghai er det ifølge mange den "forkerte" kvinde, der vinder konkurrencen. Det fører til en række bizarre og uventede hændelser for alle indblandede. Ma Zouri og Hsiang Fie-tien slår sig sammen og gennemfører mesterlige bedragerier, hvor de lader, som om de giver selvgode, rige mennesker gode råd, men faktisk snyder den for penge.