Den ensomme mand Friendless sælger alle sine ejendele og tager ud på en rejse, som ender i Arizona, hvor han falder af toget i nærheden af en ranch, som han får arbejde på. På ranchen hjælper han Brown Eyes, en haltende ko, som har fået en sten i sin ene hov. Han har, som tak for hjælpen, nu fået sin første ven. Men en fare lurer. Man vll sende Brown Eyes til slagteriet.