Den forældreløse Umi bor sammen med sin farmor og sine søskende. Hver morgen hædrer hun sin fars minde ved at hejse et flag uden for huset. Ritualet fascinerer drengen Shun, som hver dag ser det på vej til skole. Shun skriver et digt om det i skolebladet, og Umi opsøger ham. De bliver forelskede, men der er vigtige ting som de ikke ved om hinanden.