På sin gåtur på stranden ser Jon en dag, at en mand forsøger at drukne sig selv. Det viser sig, at manden har spillet keyboard i et eksperimentelt band, og Jon, som vil være sangskriver, fortæller, at han også spiller keyboard. Han bliver dermed tilbudt en plads i et excentrisk band ledet af den hemmelighedsfulde Frank, som sjældent kommer ud af sit gigantisk papmaché-hoved...