I 1700-tallet tager Jonathan Green ud på en forskningsrejse fra Vest- til Østeuropa. Han kommer igennem Transylvanien og havner i en lille landsby i Ukraines uigennemtrængelige skove. Indbyggerne har gravet en dyb voldgrav for at beskytte sig mod ondskab, men har ikke indset, at ondskaben har slået rod i deres sjæle og venter på at blive sluppet løs mod resten af verden. Løst baseret på en fortælling af Nikolaj Gogel.