Den nyfødte hvalp Fluke vågner op på sin allerførste morgen og opdager en vidunderlig verden af spænding og sjov. Uanset om han tumler omkring og slås med sine søskende eller kryber ind til sin mor for at få en lur, så er Fluke så glad, som en lille hund kan være. Men da tilbagevendende drømme og flere små uheld vækker minder om en anden verden, indser han, at han engang levede et andet liv - som menneske. Og så tager Fluke af sted på en fantastisk rejse, som fører ham tilbage til hans menneskefamilie. Der ser han gennem sine hundeøjne mere, end han nogensinde så som menneske.