Drengen Nicolas lever på en fjern ø - engang i fremtiden, eller på en anden planet, eller er det en drøm? Hans by består af hvidmalede huse over havet, og dens indbyggere er unge piger og drenge på samme alder som Nicolas. Under en svømmetur gør Nicolas en opdagelse i havet, og det er starten på en række mystiske omstændigheder, der fører til nye opdagelser i den måske ikke spor maleriske by.