Da den forældreløse stalddreng Geoff opdager Drake, verdens sidstlevende drage, indser han, at hans drøm om at blive en ridder kan gå i opfyldelse. Snart møder de udfordringer sammen, som skal gøre dem til helte. Men at overvinde fjenden kræver mere end blot modige handlinger -det kræver alt, hvad de har.