Den snu narkosmugler Paul Boxer er altid et skridt foran narkopolitiet og har aldrig haft brug for at bruge våben. En dag krydses hans vej af en voldelig bande som er involveret i trafficking, og de prøver at vække hans interesse for at smugle mange kilo kokain over den mexicanske grænse. Paul har sine principper, men bestemmer sig for at gøre en undtagelse. Da planen mislykkes står Paul over for sit livs største udfordring.