Sampson er en herreløs hund med en passion for musik. Han møder Margot, en raceren puddel, som skal spille prima ballerina Anastasia i den verdensberømte forestilling Svanesøen. Men da den uvurderlige tiara, som skal anvendes i fjerde akt, forsvinder, er Margots forestilling i fare. Sammen tager de ud på et uforglemmeligt og morsomt eventyr for at finde den skyldige og få tiaraen tilbage.