En kold vinterdag kommer den tyske illusionisten Dirk Ohm tilldet lille samfund Grogn i det nordlige Norge. En ung kvinde forsvundet kort tid forinden, og byen er i chok. Dirk bliver snart involveret i eftersøgningen af hende, og med tiden forelsker han sig i idéen om den forsvundne Maria. Filmen er inspireret af virkelige hændelser, da en tysk illusionist med samme navn forsvandt fra sit hotelværelse i Grogn.